ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองใน ESG & Impact Investing Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

บทที่ 1: บทนำและภาพรวม: ESG Criteria and Impact Investing คืออะไร

บทแนะนำนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเกณฑ์ ESG และ Impact Investing เกี่ยวข้องกับการเงินกระแสหลักอย่างไร จะทำความคุ้นเคยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การริเริ่ม และแนวทางในการบูรณาการประเด็นที่ไม่ใช่ด้านการเงินเข้ากับกิจกรรมการลงทุนในแต่ละวัน มีการแนะนำแนวคิดและธีมหลัก ซึ่งสร้างรากฐานสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ที่จะขยายออกไปในหน่วยที่ตามมา

หน่วยที่ 2: บริบททางประวัติศาสตร์และทฤษฎี

ESG และ Impact Investing ได้รับการกำหนดทิศทางภายในบริบทการดำเนินงานที่แตกต่างกัน: ตั้งแต่การจัดการสินทรัพย์ ผ่านการลงทุนโดยตรง ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษา ฯลฯ หน่วยนี้ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคุณ ในขณะที่ทำให้คุณตระหนักถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่คุณอาจพบในบริเวณใกล้เคียง ส่วนของอุตสาหกรรม มันสร้างบริบทให้วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาเชิงทฤษฎีของ ESG และ Impact Investing เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร และเพื่อทำให้กระจ่างว่าเหตุใดการบรรยายบางส่วนเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงินจึงปรากฏกระจัดกระจายและขัดแย้งกัน มีการนำเสนอโครงสร้างแนวคิดที่ช่วยให้คุณประยุกต์ทฤษฎีกับการปฏิบัติผ่านกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว

หน่วยการเรียนรู้ 3: กลยุทธ์ในการวัดและจัดการเกณฑ์และผลกระทบ ESG

Pathways เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการจัดการ ESG และปัจจัยผลกระทบ แต่ละ Pathway แสดงถึงระดับความเข้มข้นของระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน คุณจะได้รู้จักเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกัน และเรียนรู้วิธีเลือก Pathway ที่เหมาะสมกับความต้องการหรือสถานการณ์ของคุณมากที่สุด หน่วยนี้ยังชี้แจงว่า Pathways เชิงกลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับกรอบความคิดในการปฏิบัติงานอย่างไร เช่น การปฏิบัติตาม การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการจัดการประสิทธิภาพเชิงรุกกับเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการเงิน

บทที่ 4: การบูรณาการ ESG และการจัดการผลกระทบในกระบวนการลงทุน

Pathways เชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการ ESG และผลกระทบสามารถบูรณาการในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน: ตั้งแต่การจัดหาข้อตกลงและความขยันเนื่องจาก ผ่านการจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการออกขั้นสุดท้ายหรือครบกำหนดของสัญญา ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกระบวนการระดับสูงที่สอดคล้องกับวงจรการจัดการคุณภาพของ Deming สิ่งนี้ถูกนำไปใช้กับระดับความเข้มและความละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Pathway ยุทธศาสตร์ที่กำลังติดตาม คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่กระบวนการนี้สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภท หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และธุรกรรมส่วนตัวที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ และโดยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน

หน่วยที่ 5: เครื่องมือทางการเงินเฉพาะทางและสัญญาทางกฎหมายที่บูรณาการ ESG และผลกระทบ

หน่วยนี้เริ่มต้นด้วยการแนะนำประเภทสินทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิม (เป็นการทบทวนสำหรับทุกคนที่คุ้นเคยกับการลงทุนและการทำบุญ) คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณลักษณะ ESG และผลกระทบถูกรวมเข้ากับเครื่องมือทางการเงินอย่างไร สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการปรับปรุงเครื่องมือแบบดั้งเดิมด้วยข้อกำหนดและภาระผูกพันเพิ่มเติม เช่น กับ Green Bonds หรือโดยการพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมและแบบจำลองไฮบริดที่นำเสนอข้อตกลงด้านสัญญาและการเงินใหม่ เช่น Social Impact Incentives

หน่วยที่ 6: การจัดอันดับ ตัวชี้วัด การรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินและข้อมูล

ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แม้ว่าจะมีกรอบงานและบรรทัดฐานความสมัครใจหลายอย่างที่กำหนดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของอุตสาหกรรม คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมายที่สำคัญซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยนี้ยังครอบคลุมถึงแนวโน้มหลัก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เลือก และความท้าทายที่จะช่วยให้คุณสำรวจการให้คะแนน ป้ายกำกับ การรับรอง และวิธีการประเมินต่างๆ ที่มีอยู่ มีการอธิบายความท้าทายและโอกาสในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งอธิบายว่าทำไมข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลและการให้คะแนนที่แตกต่างกันจึงมักมีความสัมพันธ์ไม่มากนัก

บทที่ 7: โมดูลวิชาเลือก

ผู้เข้าร่วมเลือกหนึ่งโมดูลจากตัวเลือกต่อไปนี้ หน่วยจะสรุปด้วยงานที่ปรับให้เหมาะกับตัวเลือกที่คุณเลือก

• 7a การตลาด การระดมทุน และการขาย – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ กองทุน หรือแนวคิดทางธุรกิจอื่นๆ สำหรับ ESG และผลกระทบต่อการลงทุน ครอบคลุมการออกแบบกองทุน การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของนักลงทุน และวิธีการนำเสนอต่อนักลงทุน
• 7b Due Diligence – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกในการประเมินโอกาสในการลงทุน ครอบคลุมเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่และวิธีการพิจารณาบริบทของตลาด การกำกับดูแล รูปแบบทางกฎหมาย และรูปแบบธุรกิจ ตลอดจนการวางแผนการเยี่ยมชมสถานที่

• วิดีโอแนะนำ: หลังจากดูการบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจพื้นฐานในแต่ละหัวข้อ และจะสามารถจำแนกความสำคัญและความเกี่ยวข้องของเทคนิคและแง่มุมต่างๆ ในบริบทที่กว้างขึ้น
• การนำเสนอบนเว็บ: การนำเสนอบนเว็บช่วยเสริมสคริปต์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่สำคัญ