Robo-Advisors 101 Course
FinTech School
ข้อมูลสำคัญ
ที่ตั้งวิทยาเขต
San Francisco, สหรัฐอเมริกา
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
การเรียนทางไกล
ระยะเวลา
ขอข้อมูล
ก้าว
ไม่เต็มเวลา
ค่าเทอม
USD 121 / per course *
หมดเขตรับสมัคร
ขอข้อมูล
วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
Sep 2023
* - ราคาเต็ม; $ 59.78 - ราคาพิเศษ
ทุนการศึกษา
สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ
บทนำ
การจัดการความมั่งคั่งแบบดั้งเดิม / โลกของ PFM สั่นคลอนกับการถือกำเนิดของ "ที่ปรึกษา robo" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 'Robo-advisor' เป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ที่นำเสนอผ่านระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติและอยู่บนพื้นฐานของอัลกอริทึม คำแนะนำใหม่นี้เริ่มต้นจากการเสนอขายให้กับช่องว่างระหว่างนักลงทุนอิสระ (DIY) และที่ปรึกษาทางการเงินของมนุษย์แนะนำคำแนะนำในการลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้งานเครื่องคิดเลขแบบดิจิตอล ในขณะที่หลาย บริษัท ที่ปรึกษาโรโบเพิ่งเข้าสู่ตลาด PFM แต่มีเพียงไม่กี่รายที่ยังคงยืนและมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมด แต่ที่ปรึกษา robo เหล่านี้มีผลกระทบมากขึ้นต่ออุตสาหกรรม พวกเขาได้บังคับให้ บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนแบบดั้งเดิมมีวิวัฒนาการและจัดหาตัวเลือกคำแนะนำด้านการลงทุนที่มีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ที่ปรึกษา robo มีตัวเองพัฒนาเพื่อตอบสนองตลาด B2B เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ เช่นแนะนำแผนเกษียณอายุและแนะนำการวางแผนการศึกษา ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำโดยอัตโนมัติยังคงอยู่ในช่วงตั้งไข่และอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ในหลักสูตรนี้เราจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ ได้แก่ :
- Robo-Advisors คืออะไร?
- ทำไมมันถึงสำคัญ?
- แพลตฟอร์มคำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติทำงานอย่างไร
- ผู้เล่นหลักและกฎระเบียบ
- สิ่งที่คาดหวังในปีต่อ ๆ ไป
- การทำธุรกิจ (Build vs. Buy)
ในตอนท้ายของหลักสูตรนักเรียนจะมีความชื่นชมในพัฒนาการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) และศักยภาพที่เพิ่มขึ้น พวกเขาจะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติทำงานที่แกนหลักและสิ่งที่จำเป็นคือการสร้างบล็อคและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ 'robo-advisative' ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขายังจะตระหนักถึงทางเลือกและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในภาคนี้
หลักสูตรเบื้องต้นนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรุ่น FinTech ที่ปรึกษาทางการเงิน / RIA ในปัจจุบันรวมถึงมืออาชีพที่ทำงานใน บริษัท จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิม (นายหน้าตัวแทนจำหน่ายผู้ดูแลธนาคารธนาคารประกันภัยและ บริษัท บริหารสินทรัพย์)
ผู้สอนของคุณ
Amilcar Chavarria เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีประสบการณ์ด้านตราสารหนี้การเงินส่วนบุคคลการบริหารความเสี่ยงและตำแหน่งส่วนตัว
ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งซีอีโอของ FinTech Portfolio ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการ FinTech ที่ให้บริการด้านนวัตกรรมแก่สถาบันการเงิน ในปี 2558 เขาเริ่ม FundPaaS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนเป็นบริการที่สามารถแปลงเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็นพอร์ทัลระดมทุน ก่อนหน้านั้น Amilcar อยู่ในทีมผู้นำของการเริ่มกิจการที่ได้รับการสนับสนุนโดยได้เปิดตัวระบบการชำระเงินและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ชั้นนำสำหรับพอร์ทัลระดมทุนที่ซึ่งเขาเพิ่มการเติบโตของลูกค้า 300% บริษัท ในพอร์ตโฟลิโอของเขารวมถึง“ มาตรฐาน ICO เป็นบริการ” ซึ่งเป็นตลาดแรกในการรวมกฎหมายหลักทรัพย์ทางการเงินล่าสุดและ cryptocurrencies (เช่นโทเค็น ERC20 ยูทิลิตี้)
ในปีพ. ศ. 2516 Amilcar ได้เปิดตัว FinTech School แห่งแรกของโลกซึ่งมีลูกค้าที่โดดเด่นเช่น Moody's Analytics, IBM และ Wharton School of Business พวกเขายังเป็นเจ้าภาพให้กับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Tsinghua และเทศบาลเมือง Ningbo ในปีพ. ศ. 2555 Amilcar เริ่มต้น Robo Advisors แห่งแรกในสหรัฐฯและได้รับเชิญให้ไปพูดในจีนในระหว่างการเปิดตัว Robo-Advisor ครั้งที่ 1 โดย Guangfa Bank ในเดือนธันวาคมปี 2016 อามิลคาร์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องปกของนิตยสาร CFA และ Bankless Times Amilcar มีลูกค้าที่มีชื่อเสียงเช่น Huatai Securities, Insurance Association of China และ Huaxi
Amilcar ได้ดำรงตำแหน่งอาวุโสด้านการเงินองค์กรการจัดการผลิตภัณฑ์การพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์การลงทุนที่ธนาคารเพื่อการลงทุนที่มีชื่อเสียงและผู้จัดการสินทรัพย์อย่าง Goldman Sachs และ BlackRock เขาจบการศึกษาจากโรงเรียน Wharton School of Business และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวเวชศาสตร์จาก Tulane University
หลักสูตรชั้นเรียน
- Robo-Advisors 101.
- เริ่มโมดูล 1: Robo-Advisors คืออะไร (17:35)
- เริ่มโมดูล 2: แนวโน้มสำคัญใน Robos
- เริ่มต้นโมดูล 3: ผู้ขาย, รุ่นธุรกิจ
- เริ่มโมดูล 4: ความท้าทาย
- เริ่มการสำรวจความพึงพอใจของโพสต์คอร์ส
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อหลักสูตรเริ่มต้นและจบหลักสูตร?
หลักสูตรเริ่มต้นตอนนี้และไม่สิ้นสุด! เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณเองคุณตัดสินใจเมื่อคุณเริ่มต้นและเมื่อเสร็จสิ้น
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรคืออะไร?
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรนี้! ขอแนะนำให้นักเรียนจากทุกสาขาวิชาเรียนหลักสูตรนี้
เกี่ยวกับโรงเรียน
คำถาม
หลักสูตรที่คล้ายกัน
ออนไลน์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน
- Online USA
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจออนไลน์ - การเงิน
- Online USA
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการคลังในการดูแลสุขภาพ
- Rochester, สหรัฐอเมริกา